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永豐觀點:1H21受到合併日照廠初期效益低於預期影響毛利率5%,山西運城9-10月有望加入試營運,年底江蘇宿遷掩埋場加入,營收才有望明顯增加。營運現況與分析:醫療 ...
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日友 (8341 TT) 日照廠併入初期效益不如預期,4Q21山西運城試營運
永豐觀點:1H21受到合併日照廠初期效益低於預期影響毛利率5%,山西運城9-10月有望加入試營運,年底江蘇宿遷掩埋場加入,營收才有望明顯增加。
營運現況與分析:醫療廢棄物領頭羊:日友成立於民國83年,是潤泰集團的子公司,潤泰集團持有近四成股份,日友是國內第1家獲得政府核准的感染性事業廢棄物處理業者,主要業務是醫療廢棄物與事業廢棄物的焚化及處理,並已於對岸從事醫療廢棄物的處理,台灣的醫療廢棄物市占率為40-45%,1Q21年營收結構為醫療廢棄物佔45%(其中台灣佔24%,大陸佔20%),事業廢棄物佔52%和山東日照廠佔3%。
預估2Q21稅後獲利2.3億元(+0.5%YoY):2021年合併山東日照,加上1Q20受到疫情干擾醫療營收下滑,今年較無影響,使得日友1-5月營收13.3億元(+21%YoY),5月台灣疫情升溫但台灣醫廢稼動率仍有88%,染疫廢棄物增加同時到醫院看病的一般醫廢減少,故預期6月稼動率仍持穩。固化的部分,因掩埋場環評延遲造成相關成本的增加致毛利率下滑,稼動率今年維持2-3成水準;山東日照的危廢焚化因設備更替稼動率下滑致營運不如預期。日友1Q21營收7.9億元(+19%YoY),毛利率52.2%,稅後獲利2.17億元(-5.3%YoY),稅後EPS為1.95元,3-4月日照廠更換設備毛損較大,預估營收8.3億元(+21%YoY),預估毛利率51.7%,預估稅後獲利2.3億元(+0.5%YoY),稅後EPS為2.07元。
彰濱二期掩埋場預計2024年投入:日友目前彰濱一期掩埋場有4個區域,受限於掩埋空間,公司過往不輕易拉高固化的稼動率,去年取得彰濱二期掩埋場3.8公頃開發計畫,目前通過一期環評,年底預計通過三期環評,預計2024年加入營運,屆時固化的稼動率就可提升。
2021預估中國事廢營收2.3億元:山西運城已完工,目前申請執照中,預計8-9月取得執照後會試營運,假設單季營收貢獻...
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