恆大事件一次看懂!牽連逾百家銀行境外投資人恐全損「自求多 ... | 台灣上市公司網
2021年11月27日—全球金融界密切關注恆大違約後續發展,尤其是中國政府處理態度動見觀瞻。目前中國內部認為恆大事件解決方式是拆解並出售旗下子公司,例如商討出售恆大 ...
▲恆大集團爆發債務違約,對中國金融體系帶來衝擊。(圖/路透)
文/陳雅莉
全球金融界密切關注恆大違約後續發展,尤其是中國政府處理態度動見觀瞻。目前中國內部認為恆大事件解決方式是拆解並出售旗下子公司,例如商討出售恆大汽車和恆大物業部分股份,而地方政府則以維穩優先。
中國恆大集團爆發債務違約,不但使放款單位和部分銀行陷入呆帳陰霾,更對中國金融體系帶來嚴峻挑戰。目前全球金融界正密切關注此事件後續發展,尤其是中國政府處理態度動見觀瞻。
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堅持匿名的知情人士表示,中國政府目前還不想介入。據悉,中國金融監管單位已告誡恆大集團董事局主席許家印,盡快解決公司債務問題,強調必須避免經濟震動。市場關注恆大危機究竟會引發多大的連鎖效應,是否會成為中國的「雷曼事件」。該知情人士認為,應不至於重演雷曼風暴,畢竟中國政府仍控制著銀行。
全力防範系統性金融風險
中國房地產失速飆漲多年,許多銀行把房地產包裝成理財產品,並保證剛性兌付(信託保證投資者本金及收益),引發一窩蜂投資熱潮。許多投資人紛紛解定存,把錢投入理財產品。但其實銀行發行理財產品,本質上是房地產,加上多層嵌套(兩種以上理財產品相互投資),產品結構複雜,資訊揭露不明,所以潛藏高風險。
為整頓金融亂象,中國政府決定出手管制理財產品。2018年,中國銀行保險監督管理委員會(簡稱「銀保監會」)先後發布《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》(簡稱《資管新規》)、《商業銀行理財業務監督管理辦法》(簡稱《辦法》),全力防範系統性金融風險,避免發生類似雷曼事件。
本篇特別跨海專訪中國某銀行高管表示,2018年市場風向開始轉變,此兩項規定禁止銀行銷售理財產品,不准剛兌、嵌套和監管套利(規避金融監管而謀取額外利益),以期降低信貸比重。同時要求銀行必須在2020年底限期改善,後來又延至2021年底。今年9月恆大違約未支付8千多萬美元離岸利息及恆...
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